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　　元旦期间，影响资本市场最炸裂的消息，莫过于美国以迅雷不及掩耳之势，抓捕了委内瑞拉总统马杜罗了。要知道，委内瑞拉是一个南美地区的石油储备大国，其总统被抓，势必会加剧该地区的紧张局势，进而会引起全球石油价格的波动。同时，也给全球的资本市场，蒙上了一层阴影。不出意外的话，A股明天开盘，石油开采相关板块，应该会有所表现。

　　社保基金，作为A股价值投资的压舱石，在石油板块，也有着较深的布局。经复盘发现，有家石油开采公司，在今年三季度，竟然同时被四家社保基金给重仓了。究竟怎么回事，我们来梳理一下。

　　三季度，社保基金111组合，持有公司1000.14万股，位列第4大流通股东；社保基金17052组合，则是持有公司961.62万股，位列第5大流通股东；社保基金418组合，持有公司598.68万股，位列第8大流通股东；此外，社保基金113组合，还新进了公司528.27万股，位列第10大流通股东。

　　从基本信息看，公司于2017年11月在上交所上市，主要从事勘探开发、油服工程、石油装备制造等业务，产品包括原油及其衍生品 、石油及制品 、石油管材贸易等。

　　上半年，公司原油及其衍生品，营收占比约54.70%，毛利率高达67.75%，利润占比为84.23%，是公司最赚钱的业务；此外，公司钻井工程服务业务，营收占比为38.43%，毛利率比较低，只有15.59%，利润占比为13.61%，是公司第二大利润贡献点。此外，公司还有一些其他方面的业务，不过营收和利润占比，都比较低。

　　值得注意的是，公司还有着比较强的出海赚钱能力。上半年，公司海外营收占比约为52.15%，毛利率约为29.46%，不过利润占比只有34.92%。

　　从竞争力上看，公司是国内最具实力的民营钻井工程大包服务承包商和石油装备制造商，同时也是国内首家通过IPO上市的民营石油企业。

　　目前，公司已成功从油田服务商转型为覆盖油气勘探开发、工程技术服务和高端装备制造的全产业链综合性国际油气公司。

　　看的出来，公司在经营上，还是有着不少的优势和亮点的。那么，公司的财务表现如何呢？

　　不难看出，公司的营收，自上市之后，整体增速还是非常快的。尤其是最近几年，其营收从2020年的15.85亿，增长到了2024年的41.35亿，4年间增长了近1.6倍，年化复合增长率约为27%，这个增速还是比较快的。

　　伴随着营收的快速增长，其净利润的表现，也非常亮眼。2020年的时候，公司还亏损了4.86亿，但到了2023年，不仅早已大幅扭亏，还大赚了8.12亿。只不过，2024年，其净利润下滑了10.58%，没能保持住之前的高速增长态势！

　　而且，这种业绩下滑的态势，还延续到了2025年前三季度。三季报显示，公司的营收小幅下滑了2.18%，但净利润虽实现了4.53亿，但同比下滑了32.18%；扣非净利润虽实现了4.32亿，但也同比下滑了31.78%！

　　净现比指的是，在公司赚取的利润当中，其现金含量的高低。通常该指标要接近于1或者大于1，说明公司赚取的都是真金白银，而不是纸上富贵。

　　历史上看，公司的净现比表现一直都比较不错，只有一年是负值。最近4年，该比值更是一路走高，到了2025年前三季度，更是高达3.3，这说明公司的利润中，现金的含量是非常高的。

　　收现比，考察的是，企业在销售商品或者提供服务获得的收入中，其现金含量的高低。通常来讲，也要接近于1或者大于1，才算是比较理想，说明公司在经营中，都收到了现金，而不是一堆白条。

　　最近几年，公司的收现比不断走高，都在比值1之上。特别是在去年三季度，还创纪录的达到了1.52，说明公司的营收中现金的含量非常高。

　　总体来看，社保基金111组合、17052组合、418组合、113组合，之所以在去年三季度，会集体重仓该公司，我认为主要有三点。

　　一是，看好公司的行业地位和市场竞争力。公司作为国内最具实力的民营钻井工程大包服务承包商和石油装备制造商，这几年毛利率都在40%以上，未来随着我国乃至全球石业的发展，公司凭借其市场地位和竞争力，也将会从中受益；

　　二是，看好公司良好的现金流获取能力，尤其是最近几年，随着公司扭亏为盈，其现金流的表现非常亮眼；

　　三是，看好公司稳健的分红传统和股东回报能力，这点往往是社保基金比较看重的。最近几年，公司每年都分红，有的年份甚至还一年分红两次，就拿2024年来说，一年分红两次，合计每股分红0.73元，对应现在股价，股息率约为3.16%，虽和高股息的银行股有一定的差距，但也还算是不错了。

　　值得关注的是，公司股价已经连续上涨了五年，如果从低点时期的5.83元算起的话，一路涨到了节前收盘时的23.05元，涨幅近3倍，穿越了A股这波从熊市到牛市的转换。

　　而公司去年前三季度业绩已经出现了较大幅度的下滑，后面如果不能及时改善的话，不仅会影响公司的股价，或许最终也会影响公司的分红。如果从这点上讲的话，其不确定性，还是比较大的。

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