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　　领域在政策驱动与市场机制优化的双重利好下，呈现出供需两旺、景气度显著回升的良好格局。政策层面，海南“十五五”规划确立海上风电装机跃升目标，叠加全国深远海基地建设及绿电直连模式加速落地，为风电与储能开辟了广阔增量空间；市场机制方面，甘肃竞价结果显示光伏与风电电价大幅回升并触及上限，叠加全国光伏机制电价回升25%，标志着行业低价内卷态势弱化，收益逻辑从“争抢并网”转向“锁定利润”，盈利预期趋于稳定。

　　细分赛道上，风电板块估值回归合理区间，整机企业迎来盈利修复与出海机遇；光伏领域分布式项目占比近95%成为主力，BC电池等技术迭代加速产业升级；锂电产业链走出降价周期实现量利齐升，铝加工等上游环节订单激增、满产扩产。整体而言，新能源板块在技术突破、场景拓展及电价合理回归的共振下，长期发展趋势明确，配置价值凸显，建议关注新能源ETF南方(516160.SH）。